接納一切的醜陋

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鉅亨網記者宋宜芳 台北

受到美國選情緊繃以及時間逼近影響，亞洲股市瀰漫濃厚觀望氣氛，連帶影響國際資金對亞股的陽台窗戶維修去留，上週新興亞股再出現全面資金淨流出窘境，外資對台灣、南韓、泰國等市場紛紛選擇退場觀望，賣超力道幅度在 2 億美元至 7 億美元之間，導致亞股全盤皆墨，不論東北亞或東南亞股市，跌幅普遍在 2% 左右。僅越南呈現小幅資金淨流入。

雖然市場變數與雜音未除，從大方向來看，國際資金依舊青睞亞洲股市，今年來幾乎全面買超新興亞股，特別是東北亞雙雄台韓股市的吸金力道，分別位居亞股冠亞軍寶座，東協市場的泰國、印尼、菲律賓、以及南亞印度也全面獲資金青睞，推升亞股今年來累計漲幅凌厲，泰國與印尼雙雙繳出逾 15% 的年漲幅。

摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞 (Je別墅鋼構興建ffrey Roskell) 指出，全球 PMI 動能加速，新興亞洲跟著受惠，特別是中國 10 月公布的官方與財新製造業 PMI 數據，雙雙創下逾 2 年高點，明顯高於市場預期，並提振週邊亞洲國家經濟成長力道。另外，受惠中國供給側改革，國際上游大宗商品價格快速反彈，搭配生產量、新訂單等各分項指數穩健走揚，顯示中國經濟運行有望穩中趨好，有利帶動區域亞洲國家需求回升。

羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 表示，不僅亞洲基本面改善，配合今年以來高達 10 大亞洲央行啟動寬鬆政策，如下半年的印度、印尼等市場續降息，給予市場流動性充裕，有利持續推升股、債資產價格向上，且在低利環境下，看好亞洲收益型資產將持續受資金青睞。

不過，羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 提醒，南韓總統朴槿惠受到密友干政的醜聞衝擊擴大，民意支持度急速下滑不到 1 成，即使任命新總理與財長，朴槿惠仍持續深陷政治危機，且恐進一步接受調查。由於南韓國會受醜聞打擊而分裂，將耽擱通過法案，可能影響南韓以財政政策支持經濟成長力道，根據 Bloomberg 預估，南韓第 4 季 GDP 成長將放緩至 2%，不及第 3 季的 2.7% 與第 2 季的 3.3%。

羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 也指出，本週美國總統大選即將登場，現階段選情相當緊繃，民主黨候選人希拉蕊的民調雖微幅領先共和黨候選人川普，但差距不到 5 個百分點，要判斷誰勝誰敗仍言之過早，使得近期亞洲股債匯市等風險性資產漲跌加劇，本週可能也將維持同樣走勢，若投資人有意參與亞洲成長契機，又想降低波動風險，建議以股債兼具的平?型產品參與行情。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，上週受到電郵門影響美國總統大選選情衝擊，川普民調升溫，導致台股多頭退場，上週價量齊跌，不過周日美國聯邦調查局（FBI）向國會發信表示，在審查額外電郵之後，並未改變 FBI 認為不該起訴希拉蕊的決定，激勵台股昨 (7) 天開高走高，盤中一度大漲逾百點，挑戰重返季線之上。

葉鴻儒認為，由於本週美國總統大選即將登場，且台股進入財報公布密集期，市場憂心第 3 季財報面臨匯損，若本週市場再出現任何風吹草動，皆可能讓台股走勢波動再起，目前須待大選結果出爐且結果明朗後，台股多頭才有機會真正重新出頭，引領指數止穩反彈。

葉鴻儒分析，外界相當關注美國大選動態，市場預期希拉蕊若勝選，有助激勵台股上演短線慶祝行情，但年底美國聯準會是否宣布升息也備受全球關注，升息步伐快慢將成為另一個影響台股表現的重要因素，亦將左右外資對台股等新興市場的態度；若是川普上台，可能引發全球金融市場大震盪，屆時台股可能再走一波修正，由於市場對於川普處理國際關係方式持保留態度，增添政治形態上的不確定，且長線來看，川普的保護主義不利全球經貿發展。

葉鴻儒說明，從技術面來看，中長期均線仍維持多頭格局，且從匯市觀察外資並未撤出台股，一旦國際變數解除，仍有機會重啟多頭走勢，但需觀察本週大選結果出爐後的市場反應，在不確定因素眾多下，本週建議保留銀彈。

摩根東協基金經理人黃寶麗 (Pauline Ng) 表示，東協區域最受外界矚目的即為內貿易表現旺盛，佔總出口比重高達 25.9%，其次為中國 (11.3%) 與美國 (10.9%)，由於中國、亞洲普遍能受惠年底歐美節慶旺季與消費需求提升，第 4 季往往為股市多頭旺季，根據統計，MSCI 東協指數第 4 季平均漲幅高達 5.87%，且上漲機率超過 8 成，勝率相當驚人，而近期東協股市受國際變數影響出現拉回走勢，代表現在進場布局東協股市，至年底前的勝算機率大。

黃寶麗 (Pauline Ng) 還說明，東協經濟共同體 (AEC) 今年正式上路，預期將成為東協經濟長線成長的一大推手，據統計，東協經濟共同體總計達人口高 6.3 億，在亞洲地區是僅次於中國、印度的第 3 大區域，更重要的是，東協國家年輕勞動力普遍超過 50%，讓區內新興中產階級所帶來的市場潛力吸引全球目光。